7月16日，国家发改委、自然资源部、水利部联合印发《海水淡化产业发展行动方案》（发改环资〔2026〕1062号）（以下简称《行动方案》）。

《2025年全国海水利用报告》显示，截至2025年底，全国海水淡化工程167个，总规模307.7万吨/日。方案提出，到2030年全国海水淡化工程总规模达到450万吨/日以上，新增的这150万吨/日，意味着产业规模将在现有基础上增长近50%，百亿级新增市场空间就此打开。海水淡化不再只是“备胎水源”，它正在从边缘补充走向主流供给。

算笔总账：150万吨/日背后的百亿投资体量

我们可以先算一笔粗账。据中项网数据显示，2026年一季度全国已入库拟建海水淡化项目87个，总投资额超432亿元，山东、广东、福建、浙江四省占总量的68%，单个项目平均投资额4.96亿元，较2023年提升了31%。

根据《行动方案》，150万吨/日的新增规模中，沿海城市占130万吨、海岛占20万吨。若按当前万吨级项目综合投资估算（含土建、设备、管网），每万吨/日产能投资额约在1.5亿-2.5亿元区间，仅这150万吨/日的新增产能，对应的工程投资体量就在225亿-375亿元。这还不算配套管网、运维服务、膜更换等存量市场的持续贡献。

三大应用场景拆解：不同赛道的商业逻辑

方案将应用场景拆解为城市供水、海岛保障、工业用水三个方向，每个方向都对应着完全不同的商业逻辑。

首先在城市供水领域，海水淡化项目具有典型的重资产、长周期特征，公用事业属性也最为突出。根据《行动方案》要求，沿海超大特大城市需“适度超前谋划建设大型‘平急两用’海水淡化工程”，并推动输配管网与市政供水系统实现有效衔接。其核心要义在于“平急两用”——平时作为城市补充水源，应急时则有力保障供水安全。

在这一方向上，青岛已率先实践。据青岛市海洋发展局统计，全市单日海水淡化规模已达34.1万吨，约占全国总量的七分之一；另据自然资源部信息，青岛水务集团旗下的百发和董家口两个项目均为10万吨/日的规模化利用工程，合计规模达30万吨/日。

此类项目的投资主体多为地方水务平台，设备供应商的客户以国企为主，付款周期虽长，但订单体量普遍较大。

其次在海岛供水领域，海水淡化项目呈现出政策刚需、体量精悍、运维服务持续性突出的特征。根据《行动方案》要求，需“推动重点海岛海水淡化供水保障工程全覆盖”，并支持人口较多的海岛建设规模不低于1000吨/日的淡化设施。海岛场景的特殊性在于布局分散、交通不便、运维成本高企，为此方案明确提出“鼓励选择第三方专业机构开展运维服务”，这为专业的运维服务商打开了明确的增量空间。目前，浙江嵊泗县已率先启动海岛海水淡化设施设备更新改造工程。此外，远洋渔船、海上平台等离岸场景加装海水淡化装置，也被纳入政策支持范围，进一步拓宽了应用边界。

而在工业用水领域，海水淡化项目展现出了需求最为刚性、支付能力最强、商业化最为成熟的显著优势。《行动方案》明确提出“稳步提升沿海工业园区海水淡化水配置利用量占用水量的比例”，同时优化沿海地区石化、钢铁、火电、核电等高耗水产业布局，鼓励“园区集中共建、企业自建”等多元模式。

这一领域目前已成为海水淡化商业化程度最高的场景，以万华化学蓬莱项目为例，其规划产能达30万吨/日，是国内膜法海水淡化设计规模最大的项目之一，一期10万吨工程仅用14个月即实现交付；山东鲁北高新技术开发区海水淡化项目总投资15亿元，淡水直供园区生产，浓盐水则通过9.2公里管道输送至盐场，先提溴再晒盐，实现了资源梯级利用与零排放闭环；此外，天津南港工业区已发展成为全国首个以海水淡化水为主水源的化工园区，为工业场景下的规模化应用树立了标杆。

产业链全景扫描：核心技术攻关与国产化突围

在《行动方案》的七项重点任务中，“科技创新补短板”和“产业链协同增效能”更是直接指向了产业链机会。

在上游产业链中，膜材料堪称国产替代的最大战场。反渗透膜作为海水淡化系统的“核心芯片”，长期以来高度依赖进口，是制约产业自主发展的关键瓶颈。此次《行动方案》明确将提升国产化替代率作为重点方向，政策信号十分清晰。实际上，早在《海水淡化利用发展行动计划（2021-2025年）》中，国家就已提出要重点突破反渗透膜组、高压泵等“卡脖子”技术，并设定国产化率提升至90%以上的目标。

从实践层面看，该领域的国产化进程的提速脚步确实从未停歇。万华化学已建成全自动海水淡化膜生产线，从制膜到卷膜设备实现100%国产化；碧水源在一级反渗透膜元件领域成功实现对进口品牌的替代；山东中科精膜产品脱盐率不低于99.8%、脱硼率不低于90%，综合性能已达国际先进水平，国产替代的技术底气日益充足。

在中游环节，能量回收装置与高压泵正成为硬科技突破的关键阵地。能量回收装置素有“不用电的高压泵”之称，其重要性在于，电费占万吨级海水淡化系统运行成本的40%，而这项技术过去长期被国外垄断。不过当前，它的国产化进程也已取得了实质性突破：青岛澳龙成功实现等压式正位移能量回收装置的国产化，并通过天津海淡所国内最大测试装置的严格检测；天津大型海水淡化试验场已完成首批国产正位移转子式能量回收装置的测试验证，单机规模达1万吨/日；与此同时，长泵公司研发的两款海水淡化高压泵与能量回收增压泵已通过国家级鉴定，拥有完全自主知识产权。

这一赛道的商业逻辑已经十分清晰了，国产替代一旦实现技术与成本的双重突破，供应链安全优势与性价比竞争力将直接转化为可观的市场份额。

在下游环节，工程建设与运维能力正成为决定市场竞争格局的关键变量——谁具备规模化交付实力，谁就能在这场产业浪潮中占据先机。《行动方案》明确提出，要“培育一批具有国际竞争力的海水淡化关键材料装备制造、工程建设和设施运维管理龙头企业”，为行业集中度的提升定下基调。

在地方层面，珠海已率先将海水淡化列为重点产业方向，一期工程规模为3万立方米/日，已于2025年开工建设。值得关注的是，建设银行珠海分行顺势推出“善建融海”专属金融服务包，从资金端精准对接项目需求，为产业落地提供系统性金融保障。由此可见，从政策引导到地方实践，再到金融配套，下游生态正在加速成型，具备综合交付能力的龙头企业有望在这一轮扩张中赢得更大空间。

三大“隐形金矿”：容易被忽视的潜力方向

在主流赛道之外，《行动方案》中透露出来的还有三个容易被忽视但潜力巨大的方向，也值得深入关注。

浓盐水资源化——从环保负担到利润中心。 过去浓盐水被视为需要处理的废弃物，而《行动方案》明确提出“开展浓盐水制盐、提溴、提钾等技术攻关与示范，构建‘淡化—资源化’循环经济模式”，政策导向已发生根本转变。这意味着浓盐水不再是环保成本，而是新的价值增长点。这个赛道上，山东鲁北项目已率先跑通“先提溴、再晒盐”的闭环模式，为行业提供了可复制、可推广的实践样本。

清洁能源耦合——低碳转型的关键拼图。 海水淡化是高耗能产业，能源成本直接决定运营经济性。《行动方案》要求“持续提高风能、海洋能、太阳能等清洁能源在海水淡化领域的应用比重”，为行业打开了降本增效与绿色转型的双重空间。目前，珠海已率先提出远期探索海上风电与海水淡化耦合的低碳模式，一旦技术路径成熟，将极大改变行业能源结构，值得长期跟踪。

海外市场——从国内竞争到国际拓展。 国内市场竞争日趋激烈，而海外市场正成为新的增量空间。《行动方案》明确支持在共建“一带一路”国家建设“小而美”海水淡化项目，鼓励国内优势企业“组团”出海，形成整体竞争力。天津海水淡化试验场已将“推动中国技术‘走出去’”作为核心目标之一，未来，具备技术实力和海外落地能力的中国企业，有望在全球海水淡化市场中占据更重要的位置。

繁荣之下的三重挑战：入局前必须正视的现实

但政策利好不等于遍地黄金，目前来看，海水淡化行业仍有三个绕不开的挑战。

首先，水价倒挂仍是行业的核心痛点。 海水淡化水成本与市政自来水价格之间长期存在明显差距，需求端对价格敏感，导致经济性账始终难以算平。本次《行动方案》虽提出“将海水淡化水纳入区域水资源统一配置”，但价格机制如何真正理顺，仍依赖于地方配套政策的落地和执行力度，这需要时间，也考验各地的改革决心。

其次，海水淡化项目周期较长，因此先发优势至关重要。 从立项到招标，平均周期往往在一年以上，设备供应商若仅盯准招标公告发布那一刻，往往已经输在了起跑线上，毕竟，技术方案和参数倾向可能早已在前期沟通中划定。这意味着，要想赢得订单，必须在项目规划阶段就深度介入，提前布局客户关系与技术对接，才能占据主动。

此外，头部企业加速卡位，竞争格局日渐清晰。 当前，各龙头企业正依据自身优势划定版图，万华化学构建“基础原料—膜材料研发—元件制造—工程应用—标准制定”全链条布局；碧水源聚焦膜材料全链条，持续深耕；联合水务则通过新设合资公司，积极拓展海水淡化投资运营业务。头部玩家之间围绕技术、资源与市场的竞逐已经全面展开，赛道窗口期正在收窄。

150万吨/日的新增产能，为海水淡化产业打开了明确的增量空间，但市场蛋糕并非唾手可得，谁能率先打通技术、成本与商业闭环，谁就可能在这轮产业升级中赢得主动权。